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資格概要

プライベートバンカー（PB）とは？
試験情報

富裕層やマス富裕層を対象に、ファミリーの資産保全・事業承継・相続を支援するために、包括的なサービスを提案、実行支援するプロフェッショナルです。日本において、高齢化・長寿化が進む中で、従来の企業オーナー、医師、地主などの富裕層に加えて、マス富裕層と呼ばれる概ね5千万円以上の金融資産を保有する方々を含めた富裕層マーケットが急拡大しており、プライベートバンカーへのニーズが高まっています。

こんな方におすすめ

・金融機関である程度の経験を積んでおり、更に営業スキルを高めたい方

・いずれ金融機関の分野で活躍することを目指す方

・ご自身の生活設計を考えている方

プライベートバンカー（PB）試験概要

プライベートバンカー資格　プライマリーPB
受験資格	特にありません
受験料	各単位：8,400円
試験内容	第1単位：　・顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準　・財産状況の把握、金融資産の運用第2単位：　・不動産の運用　・相続の法務・税務　・納税資金対策　・信託を活用した資産の管理と成年後見制度第3単位：　・企業価値評価　・事業の承継（親族内／親族外）
資格取得条件	ある単位を取得した日から3年以内に3単位取得
試験方式	コンピュータ試験(ＣＢＴ)(3単位) （四肢択一式、単位毎受験可） ※ 国内約200ヵ所以上の会場でほぼ毎日受験できます(年末年始・祝祭日等を除く) 。 ※ＣＢＴ試験は試験会場に備えられたパソコンにより、出題・解答の全てが行われます。パソコンの操作にはマウスを使用します。電卓の持ち込みはできませんが、パソコンのモニター上の電卓が使用できます。
問題数	各単位：40問
試験時間	各単位：100分
割引制度	割引対象：①CMA、CCMA、一般会員、個人賛助会員 ②法人会員・法人賛助会員の役員職割引率： ①または②のいずれかに該当すればコンピュータ試験を1割引双方に該当すれば2割引