本当にわかりやすい講義で金融のことが好きになったぐらいです｜CFP®資格審査試験 合格体験記

渡邊 由佳 さん

DATA BANK

TACを選んだ「決め手」

受けるなら6課目同時に、しかも一回で合格すると決めていたので、独学は選択肢にありませんでした。いくつか受験指導校を当たるなかで、TACの実際の講義をWebで拝聴し、どの講義も非常にわかりやすかったのでTACに決めました。

CFP®資格取得を目指した理由・きっかけを教えてください

社会保険労務士として活動を続けるなかで、より個人のお客様に寄り添っていきたいと考えたときに、お金のことをトータルでアドバイスできるCFPの資格を取ろうと思い立ちました。また年金相談も多く受けており、その際に年金以外のお金の知識がないとうまく説明できないことがもどかしかったのも目指した理由の一つです。

複数課目受験にあたってのエピソードを教えてください

間が空くと忘れてしまうので、できるだけ各課目を均等に回すことを意識しました。また課目間で重複している項目は、課目を横断しながら知識を深めていくようにしたのが良かったと思います。それでも、仕事をしながらでしたので勉強時間の確保にはやはり苦労しました。

TACで受験してよかった点を教えてください

直前期の「総まとめテキスト」は出題順に知識が整理されており、非常に役立ちました。また講義をアプリ内にダウンロードできたので、外出時やほんのちょっとの隙間時間にも繰り返し聴くことができたのがすごく良かったです。個人的に金融が苦手だったので、月井講師の講義を何度も何度も聴いていました。本当にわかりやすい講義で金融のことが好きになったぐらいです。感謝しかありません。

資格取得後のキャリアプラン（資格をどのように活用していきたいか）を教えてください

「将来に不安を感じているがどうしていいかわからない」と思っていらっしゃる個人のお客様に寄り添い、将来の資産設計を共に考えていけるようになりたいと思っています。またSNSや動画を通した発信も今後積極的に取り組み、年金制度の正しい知識を一人でも多くの方に伝えていきたいです。
社会保険労務士の資格とCFP資格を合わせると可能性は無限に広がると思っているのでとても楽しみです。

これから受験する方へのアドバイスをお願いします

CFP®の資格取得は1課目ずつでももちろん良いのですが、時間があるなら6課目同時に勉強した方が結果的に効率が良い、というのが実際に勉強→合格してみての感想です。 なぜなら重複している箇所も多く、その分時間の短縮が図れるためです。 とはいえ道のりは決して楽なものではありません。しかしどんな形であれ学ぶ過程で得たものは必ず自分の力になりますし、将来において必ず役に立ちます。 今後、CFP®認定者は社会においてますます必要とされるようになると私は思っています。だからこそ合格を目指し、頑張ってほしいです。 次はあなたの番です。CFP®として共に働ける日を楽しみにしています！