TACはとてもタイパがよくオススメ｜CFP®資格審査試験合格体験記

西堀 憲治 さん

DATA BANK

TACを選んだ「決め手」

CFP講座自体が少ない中、動画コンテンツが分かりやすく使いやすさも優れていた

講師へのメッセージ

ありがとうございました。

CFP®資格取得を目指した理由・きっかけを教えてください

10年以上前にAFPを取得してから2年おきの更新を続けてきました。そろそろ次のステップである個人向けのライフプランニングのプロ・CFP®になろうと、2年越しでチャレンジすることにしました。

学習計画について教えてください

2024年11月に独学でリスクと保険・ライフプランニングに合格しました。CFP®資格審査試験の難しさを考えると、残る4課目は予備校で正しい知識を効率よく学びたくTACを選びました。カレンダーに勉強スケジュールを書き込み、毎日計画通りに進められるよう頑張りました。2025年6月に3課目合格、11月に最後の1課目に合格しました。

学習方法について教えてください

AFPの知識すらうろ覚えでしたので、AFPのWeb講義動画を1.6倍速で視聴して理解し、CFP®のWeb講義動画も同様に進めました。かなりのボリュームなので、計画的に進めないと心が折れそうにもなりました。TAC CFP®問題集、総まとめテキスト、過去問と解いているうちに理解が深まったと思います。

本試験当日に工夫したことを教えてください

前日はなるべく早く休んで朝一から試験場近くの喫茶店で勉強しました。同じ考えの方もいた様で、喫茶店の開店7時に一緒に入店される方もいました。どの課目も暗記と計算が必要なので、脳の働きが最大となれる様意識しました。

合格までに、つまづいた点や失敗談について教えてください

6月の試験は会社の飲みイベントやお誘いも多く、勉強への集中が難しい時期もありました。計画通りに勉強も進まず、試験前週は毎日寝不足で辛かったです。振り返ると、総まとめテキストとTAC CFP®問題集を解くだけでも多分合格できるレベルに到達すると思います。

複数課目受験にあたってのエピソードを教えてください

2025年6月は1日2課目の試験を受けました。週末は図書館で勉強していましたが、バランスよく勉強する難しさを感じました。残念ながら金融だけ落ちてしまいましたので、11月の試験で無事リベンジできました。

資格取得後のキャリアプラン（資格をどのように活用していきたいか）を教えてください

保険代理店に勤務しており、前年に社会保険労務士資格を取得しましたので、CFP®とのダブルライセンスでお客様への価値提供に努めたいと考えます。一般的なライフプランニングやタックスプランニング・相続から年金・社会保険等まで、守備範囲が広くなったと思います。

これから受験する方へのアドバイスをお願いします

CFP®で求められる知識はとてもレベルが高いと思います。ぜひご自身の夢や希望に向けた努力を結果につなげて頂きたいと思います。私は2課目独学、4課目TACさんのカリキュラムで合格できました。TACの講座はとてもタイパがよくオススメします。