TACの講義で効率的に知識定着！｜CFP®資格審査試験合格体験記

O.T さん

DATA BANK

TACを選んだ「決め手」

1級建築施工管理技士の資格取得の際に、TACを利用していたため

CFP®資格取得を目指した理由・きっかけを教えてください

周りに、税理士や社労士、司法書士など士業が多く自分も何か並ぶことができる資格を考えました。今から、税理士などの資格を取るのは難しいと感じました。結果、FP1級の取得を目指すことにしました。ただ、FP1級の学科範囲が非常に広く、受かると思うことができませんでした。その中で、CFP®取得により学科免除を知ったので、FP1級合格のためにCFP®の資格取得を目指しました。

学習計画について教えてください

各回で1課目の合格を目標に設定し、試験直前の1ヵ月間は集中的に学習しました。不動産や相続分野については、宅建士や相続関連資格試験と同時期に合わせて勉強を進め、効率的に知識を習得するよう工夫しました。

学習方法について教えてください

学習方法は過去問を繰り返し解くことで理解を深め、出題傾向を把握しました。特に金融分野は難易度が高いため、TACの講義を受けることで効率的に知識を定着させました。

本試験当日に工夫したことを教えてください

本試験当日は毎回1時間以上前に会場へ到着し、気持ちを落ち着ける時間を確保しました。試験開始後はまず全問題を確認し、解答は基本的に前から順に進めましたが、試験直前に見た問題については確認時に計算やメモを行い、効率的に対応しました。

合格までに、つまづいた点や失敗談について教えてください

最初に6課目すべてを一度に受験しましたが、どれも中途半端になり、時間とお金を無駄にしました。特に金融の計算問題は独学では覚えにくく、何度も試験に落ちてしまったことが失敗でした。

資格取得後のキャリアプラン（資格をどのように活用していきたいか）を教えてください

資格取得後は、勤務先の会計事務所でFPの専門性を活かし、税務とライフプランを組み合わせた提案を行います。さらに、自身のライフプランを実践しながら経験を積み、将来的にはファイナンシャルプランナーとして独立し、相談業務やセミナー事業を立ち上げたいと考えています。

これから受験する方へのアドバイスをお願いします

CFP®資格審査試験は範囲が広いため、一度に全課目を受けるよりも、1課目または2課目ずつ計画的に受験する方が確実です。さらに、不動産や相続など関連する資格試験と並行して学習すると、知識の定着や効率が大きく向上します。焦らず段階的に進めることが合格への近道だと思います。頑張ってください。