実績とノウハウのあるTACが最も近道｜CFP®資格審査試験合格体験記

H.K. さん

DATA BANK

TACを選んだ「決め手」

中小企業診断士受験の際にTACを利用し、教材や講師の質の高さに対する安心感があったことが大きな理由です。CFP®は受験校自体が限られる中、体系的で実践的なカリキュラムを提供している点に魅力を感じました。6月末に受験を決めたため、短期間で効率よく合格を目指すには、実績とノウハウのあるTACが最も近道だと判断しました。

TACで受講してよかった点

講師の方の説明が非常にわかりやすく、複雑な論点も理解しやすかった点が印象的でした。過去問をベースとした問題集は構成がよく、効率的かつ効果的に実力を高めることができたと感じています。また、Web受講により自分のペースで学習を進められた点も大きなメリットでした。特に最後のまとめ講義のテキストは秀逸で、直前1ヵ月はこれに集中して取り組むことで、試験を突破できる実力を身につけることができたと考えています。

講師へのメッセージ

大変わかりやすい授業をありがとうございました！

CFP®資格取得を目指した理由・きっかけを教えてください

普段はIT企業に勤務し、金融機関のお客様に対してITの観点から課題解決を支援しています。その中で、業務上必要となる金融知識を体系的に深めたいと考え、CFP®資格を目指しました。FPの学習は実務に直結するだけでなく、自身のマネーリテラシー向上にも大いに役立つと実感しています。また、中小企業診断士資格も保有しており、将来的な独立を見据え、中小企業の経営者に対してFPの視点からも助言できるダブルライセンスとして有効だと考えたことも大きな動機です。

学習計画について教えてください

6課目一括受験にあたり、10月中旬の模試時点で本番でも対応できる実力を完成させることを目標に学習計画を立てました。仮に模試で課題が残っても、本試験までに十分リカバリーできると考えたためです。7月初旬から学習を開始し、7〜8月はインプット期、9月は演習中心、9月下旬以降は総仕上げという3段階で設計しました。学習時間確保のため、平日は21〜22時以降に必ず2時間机に向かうことを習慣化し、移動時間や休憩時間などの隙間時間も積極的に活用しました。

学習方法について教えてください

学習はインプットとアウトプットを分けず、TAC問題集や過去問を「インプット教材」として早期から活用しました。まずは分野別に問題を解くことで理解を深め、9月後半からは受験回ごとに過去問を解き、弱点を可視化しました。弱点分野はテキストや問題集に戻って重点的に補強しました。10月模試では金融科目以外は合格点に到達できたため、金融科目は直前1ヵ月で「得点源」と「割り切る部分」を明確にし、効率的な得点戦略を意識して仕上げました。

本試験当日に工夫したことを教えてください

本試験当日は、気持ちに余裕を持つため集合時間の30分以上前に会場へ到着しました。各課目2時間と試験時間が長いため、休憩時間をいかに回復に充てるかを重視しました。昼食は眠くならないよう糖質を控え、タンパク質中心の食事を選び、ラムネやチョコで適度に糖質補給を行いました。また、直前に細かい論点を詰め込むのは避け、まとめ講義テキストの目次を軽く確認し、各科目の全体像をイメージすることに集中しました。

6課目受験にあたってのエピソードを教えてください

TACのCFP®コースのWebガイダンスで6課目一括受験を推奨されていたことが、挑戦のきっかけでした。CFP®は年2回受験機会があり分割受験のメリットもありますが、長期化によるモチベーション低下のリスクを感じ、あえて一括受験を選びました。中小企業診断士の一次試験で7科目を同時に学習した経験もあり、回転学習を重ねれば複数科目でも仕上げられるという感覚がありました。各課目を1回転、2回転と段階的に完成させることで、最終的には6課目を同時に回せる状態を作ることができたと感じています。

資格取得後のキャリアプラン（資格をどのように活用していきたいか）を教えてください

CFP®で得た知識をまずは現職で活かし、金融機関のお客様に対して、これまで以上に踏み込んだ提案ができるよう取り組んでいきたいと考えています。また、自身の金融商品や税制との向き合い方も見直し、これまで十分に活用できていなかった所得控除の活用など、実生活への見直しも進めています。将来的には中小企業診断士として独立し、経営支援に加えてFPの視点から、企業オーナーの資産形成や保険などについても助言できる存在を目指していきたいです。

これから受験する方へのアドバイスをお願いします

CFP®は課目数が多く、最初はハードルが高く感じられるかもしれませんが、正しい教材を選び、回転学習を重ねれば必ず合格できる資格だと感じました。完璧を目指すよりも、早い段階から問題集や過去問を軸に学習し、弱点を把握して潰すことが重要と考えます。また、学習計画と同じくらい、本試験当日のコンディション管理も大切だと心から実感しました。日々淡々と積み重ねれば、結果は後からついてくると思います。