資格概要

  • プライベートバンカー(PB)とは?

  • 試験情報

富裕層やマス富裕層を対象に、ファミリーの資産保全・事業承継・相続を支援するために、包括的なサービスを提案、実行支援するプロフェッショナルです。日本において、高齢化・長寿化が進む中で、従来の企業オーナー、医師、地主などの富裕層に加えて、マス富裕層と呼ばれる概ね5千万円以上の金融資産を保有する方々を含めた富裕層マーケットが急拡大しており、プライベートバンカーへのニーズが高まっています。

こんな方におすすめ

・金融機関である程度の経験を積んでおり、更に営業スキルを高めたい方

・いずれ金融機関の分野で活躍することを目指す方

・ご自身の生活設計を考えている方

プライベートバンカー(PB)試験概要

プライベートバンカー資格 プライマリーPB
受験資格 特にありません
受験料 各単位8,200×3単位=24,600円
試験内容 第1単位:ウェルスマネジメント(WM)
第2単位:不動産、税金
第3単位:リレーションシップ・マネジメント(RM)、信託・エステートプランニング、マス富裕層、職業倫理
資格取得条件 3年以内に3単位取得
試験形式 コンピューター試験(CBT)
全都道府県100か所余りの会場でほぼ毎日受験できます(年末年始・祝祭日等を除く) 。
試験方式 試験会場に備えられたパソコンにより、出題・解答の全てが行われます。パソコンの操作にはマウスを使用します。電卓の持ち込みはできませんが、パソコンのモニター上の電卓が使用できます。
試験時間 第1単位:120分 第2単位:120分 第3単位:120分
試験の一部免除 ①証券アナリスト基礎講座修了者
②証券アナリスト第1次レベル試験合格者
③CMA
※①~③はWMの一部免除
④税理士・公認会計士
⑤1級FP技能士、CFP認定者
※④⑤は税金の一部免除

受験申込

(公社)日本証券アナリスト協会のホームページでお申込みができます。

プライベートバンカー試験に関するお問い合わせ・受験申込先

(公社)日本証券アナリスト協会ホームページ:https://www.saa.or.jp/index.html

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