試験情報

  • DCプランナーとは?

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DCプランナーの「DC」とは「確定拠出年金」のことですが、DCプランナーは確定拠出年金だけに詳しい専門家ではありません。年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、企業年金総合プランナーです。

年金・退職金と投資教育
に関する知識を身に付ける

DCプランナーは年金教育の専門家として、年金制度全般にわたる正しい知識を普及・啓発する役割を担うとともに、新しい年金制度を適切に運営・管理する実務家として、法令を遵守し、加入者保護の視点から説明責任や受託者責任を果たす、といった役割が期待されています。

DCプランナー試験ガイド

DCプランナー認定制度は、確定拠出年金制度に関する一定水準以上の知識を有する指導者、担当者を育成し、確定拠出年金制度の円滑な普及に資することを目的として「日本商工会議所」と「社団法人金融財政事情研究会」が共同でスタートした資格です。 銀行、証券会社、保険会社等にお勤めの方、企業経営者、福利厚生担当者、または社会保険労務士、税理士、FP(ファイナンシャル・プランナー)取得者のダブルライセンスとして最適な資格といえます。

DCプランナー試験カレンダー(予定)

DCプランナー 2級 1級
6月    
7月 願書受付  
8月    
9月 試験  
10月 合格発表  
11月   願書受付
12月    
1月   試験
2月    
3月   合格発表
4月    
5月    

DCプランナー試験ガイド(予定)

  • 受験資格
    2級:なし
    1級:DCプランナー2級合格者

  • 試験内容
    A分野:わが国の年金制度・退職給付制度
    B分野:確定拠出年金制度
    C分野:投資に関する知識
    D分野:ライフプランニングとリタイアメントプランニング

  • 試験月
  •   試験日 受験申込
    2級 2017年9月10日(日) 2017年7月5日(水)~7月25日(火)
    1級 2018年1月28日(日) 2017年11月14日(火)~12月5日(火)

    ※上記日程は予定です。必ずご自身で受験願書でご確認ください。

  • 合格率
  •   実受験者 合格者 合格率
    2級
    平成28年9月試験
    2,499人 961人 38.50%
    1級
    平成29年1月試験
    1,032人 254人 24.60%

  • 出題形式
  • 2級 四答択一式45問程度(マークシート形式)150分
    1級 [基礎編]四答択一式50問程度(マークシート形式)150分
    [応用編]記述式問題5問程度 120分

  • 試験会場
    全国主要都市(約130受験地)

  • 合格基準
    2級:100点満点で合計70点以上
    1級:200点満点で合計140点以上

    4分野の各分野の配点は各回の試験ごとに異なる。
    分野別の受験・合格は認められていない。

  • 受験料
    2級:6,480円
    1級:10,800円
    ※いずれも消費税込み

  • 問い合わせ先
    一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター
    TEL:03-3358-0771
    URL:http://www.kinzai.or.jp/dc/

資格の登録(任意)

DCプランナー試験合格後、希望者は資格の登録ができます。 「1級(または2級)資格登録申請書」および郵便振替用紙が送付されますので、資格の登録希望者は、資格登録手数料(10,500円(税込))を最寄りの郵便局から指定する口座に振込むと登録ができます。登録すると商工会議所から様々な情報提供が行われます。

資格更新制度

資格の有効期間:2年間
資格更新要件
1.「資格更新通信教育講座」等を受講し、修了すること
2.受講修了後に資格更新料を振り込み、「資格更新登録申請書」を提出すること

※上記2点を行わないと、登録資格が失効します。この場合名刺や履歴書に資格名(1級または2級DCプランナー)が記載できなくなりますのでご注意ください。(ただし、2級試験の場合、1級の受験資格は失いません)

DCプランナー試験分野紹介

A分野
わが国の年金制度・
退職給付制度
公的年金制度 ・公的年金制度の概要
・国民年金の仕組み
・厚生年金保険の仕組み
・共済年金の仕組み
・公的年金制度の改革動向
私的年金制度 ・私的年金制度の概要
・企業年金と退職金制度
・国民年金基金の仕組み
・厚生年金基金の仕組み
・税制適格退職年金の仕組み
・中小企業退職金共済制度
・特定退職金共済制度
・財形年金制度
・各種個人年金とその仕組み
新しい私的年金制度 ・確定拠出年金制度導入の背景
・確定拠出年金制度の位置付け
・米国確定拠出年金の概要とわが国制度との比較
・確定給付企業年金法に基づく制度
・ハイブリッド型年金制度

B分野
確定拠出年金制度 確定拠出年金制度の仕組み ・確定拠出年金制度の概要
・企業型年金の仕組み
・個人型年金の仕組み
・加入対象者
・掛金と拠出限度額
・運用
・受給権と給付
・離・転職時の取扱い
・税制上の措置
・確定拠出年金規約
・加入者のメリット・デメリット
・企業のメリット・デメリット
・既存の退職給付制度からの移行
コンプライアンス ・事業主の責務と行為準則
・運営管理機関/資産管理機関の行為準則
・投資情報提供/運用商品説明上の留意点
・受託者責任とは
・エリサ法とプルーデントマン・ルール

C分野
投資に関する知識 投資の基本 ・リスクの定義と計算
・リターンの計算
・リスクとリターンの関係
・貨幣の時間価値(現在価値と将来価値)
・終値と現価の考え方
・分散投資の目的と効果
・ドルコスト平均法
運用商品の理解 ・預貯金の特徴と留意点
・債券投資の特徴と留意点
・株式投資の特徴と留意点
・投資信託の特徴と留意点
・保険商品の特徴と留意点
・外貨建商品の特徴と留意点
アセットアロケーションの考え方 ・相関関係
・リスク許容度
・運用方針の決定
・アセットアロケーションとは
・有効フロンティアの考え方
投資判断のための評価指標 ・投資指標/投資分析情報
・ベンチマーク
・格付け
・投資評価
・パフォーマンス評価

D分野
ライフプランニングとリタイアメントプランニング ライフプランニングの基本的な考え方 ・ライフプランニングに必要な知識
・ライフプランの立て方
・キャッシュフロー表の作成法
・キャッシュフロー・マネジメントと資産積立プラン
リタイアメントプランニングと確定拠出年金 ・ライフプランとリタイアメントプランの関係
・リタイアメントプランの作成
・公的年金の受給額計算
・退職一時金・年金に係る税金
・リタイアメントプランニングにおけるアセットアロケーション
・リタイアメントプランニングと確定拠出年金

DCプランナーへの第一歩はココからスタート!

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